El 2023 se ha caracterizado por ser un año de importancia sustancial para la economía ecuatoriana, destacando por una inflación controlada y un crecimiento económico moderado. Con una tasa de inflación del 1,35%, según datos del INEC, y un valor de cierre de la canasta básica de 786,31 dólares, Ecuador demostró una notable estabilidad en su entorno macroeconómico. La proyección del crecimiento del PIB se mantuvo alrededor del 1,4%, evidenciando un progreso constante, aunque prudente, en el marco económico global. Este escenario estable ha sido el telón de fondo para las dinámicas de consumo en sectores clave, particularmente en las tiendas de barrio, vitales en la cotidianidad de los ecuatorianos.
Según un estudio realizado por dichter & neira, durante 2023, las tiendas de barrio emergieron como actores fundamentales en el consumo masivo en el país, reflejando patrones de gasto y preferencias de los consumidores llenos de matices. El gasto promedio por visita fue de 1,04 dólares, representando una caída del 7% en comparación con el año anterior. Este cambio se pronunció en la región de la Sierra, donde el ticket promedio descendió de 1,19 dólares en 2022 a 1,05 dólares en 2023.
Los análisis de los días y horarios de mayor actividad comercial indicaron que los miércoles, jueves y viernes acumularon el 51% de las transacciones en 2023, modificando la tendencia previa donde los jueves y viernes eran predominantes. Las franjas horarias más activas fueron entre las 10h00 y las 14h00, seguidas por las horas entre las 17h00 y las 20h00.
Respecto a la variedad de productos por compra, se registró un aumento en las transacciones con una sola categoría de producto, pasando del 86% en 2022 al 88% en 2023. Entre las categorías más transaccionadas, se encontraron las gaseosas, snacks, cigarrillos, cervezas, agua embotellada, entre otros, con los caramelos reemplazando a la leche UHT como una de las categorías más adquiridas.
Comportamiento por región: matices entre Sierra y Costa
Las diferencias regionales marcaron significativamente los patrones de consumo. En la Costa, el ticket promedio mostró una variación menor, de 1,06 dólares en 2022 a 1,03 dólares en 2023. En contraste, la Sierra experimentó un decrecimiento más acentuado del 11,7%, pasando de 1,19 dólares en 2022 a 1,05 dólares en 2023, lo que podría sugerir una mayor sensibilidad económica o cambios en los hábitos de consumo en esta área.
En la Sierra, el 91,6% de las compras en 2023 se concentraron en una sola categoría, un aumento del 4% respecto al año anterior. En la Costa, esta cifra se mantuvo estable en un 84%. Las categorías de productos más comprados variaron según la región, con gomas de mascar y chocolates sobresaliendo en la Sierra, y jugos, néctares y bebidas energéticas en la Costa.
Los patrones de compra también diferían. En la Costa, los jueves y viernes dominaron las transacciones, mientras que, en la Sierra, los miércoles y jueves aumentaron su relevancia, representando el 36% de las transacciones en 2023. Las franjas horarias más concurridas en la Sierra fueron entre las 14h00 y las 20h00 (44%), en contraste con la Costa, donde el 46% de las transacciones ocurrieron entre las 17h00 y las 12h00.
Impacto coyuntural en 2024
El nuevo año en Ecuador ha comenzado con una serie de eventos coyunturales que están dejando una huella significativa en varios sectores económicos y, por ende, en el comportamiento de compra de los consumidores, especialmente en las tiendas de barrio del país.
Incremento del Gasto y Reducción de Transacciones: Se observó un aumento del 5% en el gasto promedio por transacción, alcanzando los 1.07 dólares. Sin embargo, este incremento se vio contrarrestado por una reducción del -18% en la cantidad de transacciones en comparación con el promedio de noviembre y diciembre de 2023. Específicamente, el martes 9 de enero experimentó una disminución del -32% en la transaccionalidad respecto a los meses anteriores.
Ampliación de Categorías en Cada Compra: A pesar de la disminución en el número de transacciones, los consumidores del canal tradicional buscaron justificar el aumento del gasto por ticket, llevando más categorías en cada compra. Mientras que en noviembre y diciembre solo el 12% de los tickets incluían 2 categorías o más, en las primeras dos semanas de enero, el 14% de los tickets contenía más de 2 categorías.
Cambios en la Franja Horaria y Mix de Transacciones: La franja horaria a partir de las 17h00 hasta 11 pm perdió 4 puntos de importancia en el mix de transacciones en comparación con noviembre y diciembre, debido a los cierres anticipados de los puntos de venta.
Modificación del Top 10 de Categorías: El ranking de relevancia en el punto de venta experimentó cambios notables entre las top 10 categorías. Agua embotellada, galletas y leche blanca subieron 2, 3 y 4 posiciones respectivamente, mientras que cigarrillos y cerveza cayeron 1 y 6 posiciones. Esta tendencia indica que los consumidores priorizan categorías de la canasta básica sobre la indulgencia en estos tiempos.
En dichter & neira resaltan la importancia de datos de calidad en estos momentos de cambio para decisiones informadas. Nuestro compromiso con StoreLive es realizar levantamientos de campo continuos, utilizando tecnología avanzada en puntos de venta para proporcionar información estratégica. Estos cambios reflejan la adaptabilidad de los consumidores ecuatorianos ante circunstancias cambiantes, y la necesidad de decisiones basadas en datos precisos.
